Para comprar ING rentas vitalicias
Corp Group colocó bono por US$ 223 millones
Exitosa fue la colocación del bono de Corp Group efectuada ayer por UF 5,7 millones, equivalentes a unos US$ 223,69 millones.
Una de las series fue por UF 2,5 millones (cerca de US$ 98,23 millones) a 7 años 5 meses, y registró un spread de 130 puntos base sobre los bonos de Banco Central en UF a 5 años. La tasa de emisión fue de 3,20%.
La segunda serie, en tanto, fue por UF 3,2 millones (unos US$ 125,73 millones) a 21 años y 5 meses de plazo, y alcanzó un spread de 114 puntos base. La tasa de colocación llegó a 4,50%.
Ambas series tuvieron una sobre demanda debido a que, señalaron en el mercado, "esta clase de activos (ligados a una aseguradora) no existían y sirven para diversificar los portafolios de los inversionistas institucionales".
Con esta colocación, estructurada por Celfin Capital, el grupo ligado al empresario Alvaro Saieh espera financiar la compra de ING Rentas Vitalicias, anunciada en agosto de este año.
Saludos
Rodrigo González Fernández
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